Salesforce Neueinführung

Komplexe Kundendaten, viele Prozesse – aber kein klarer Startpunkt?

Gerade im Finanzumfeld sind Datenstrukturen, Beziehungen und Abläufe besonders vielschichtig. Ohne ein sauberes Fundament kann die Einführung der Financial Services Cloud schnell unübersichtlich werden – und wichtige Effizienzpotenziale bleiben ungenutzt. Umso wichtiger ist ein Start, der von Anfang an schnell, sauber und skalierbar aufgebaut ist.

Mit unserer Financial-Services-Cloud-Implementierung schaffen wir genau diese Grundlage:

Wir strukturieren Ihre Kunden- und Beziehungsmodelle, richten zentrale Beratungs- und Serviceprozesse ein, integrieren relevante Systeme und schaffen eine Architektur, die auch künftige Anforderungen problemlos trägt. So entsteht eine Plattform, die vom ersten Tag an zuverlässig funktioniert und Ihre Teams in Vertrieb, Service und Beratung spürbar entlastet.

Salesforce Optimierung & Harmonisierung

Ihre Financial Services Cloud wächst – aber Prozesse und Daten ziehen nicht mit?

Viele Organisationen nutzen die Financial Services Cloud bereits. Mit der Zeit entstehen dabei jedoch oft komplexe Datenmodelle, unübersichtliche Haushalts- und Beziehungsstrukturen, doppelte Prozesse oder Workflows, die nicht mehr zu den heutigen Anforderungen passen. Das Ergebnis: Abläufe werden ineffizienter, Kundenbilder bleiben unklar und das System bremst Teams eher aus, als sie zu unterstützen. Genau hier geht es darum, bestehende Lösungen gezielt zu erneuern, zu vereinfachen und besser aufeinander abzustimmen.

Mit unserer Optimierung und Harmonisierung der Financial Services Cloud entwickeln wir Ihre bestehende Lösung gezielt weiter:

Wir vereinfachen Daten- und Haushaltsmodelle, modernisieren Prozesse für Beratung, Service und Vertrieb, harmonisieren Workflows und schaffen eine klare, skalierbare Struktur. So wird Ihre Financial Services Cloud wieder schlank, stabil und zukunftsbereit – und Ihre Teams können effizienter arbeiten, besser beraten und schneller Entscheidungen treffen.

Salesforce Ausbau & Skalierung

Wachsende Datenmodelle, steigende Komplexität – Ihre FSC braucht ein technisches Upgrade

Wenn Prozesse komplexer werden, neue Produkte dazukommen oder weitere Systeme angebunden werden müssen, stößt eine bestehende Financial Services Cloud oft an technische Grenzen. Datenmodelle werden unübersichtlich, Integrationen reichen nicht mehr aus, Automationen sind veraltet und die Plattform hält mit dem Wachstum nicht mehr Schritt. Genau dann ist es wichtig, Salesforce weiter zu professionalisieren und die Funktionen gezielt zu erweitern.

Wir bringen Ihre Financial Services Cloud technisch auf das nächste Level:

Wir erweitern und modernisieren das Datenmodell für Kund*innen, Haushalte, Beziehungen und Produkte, binden zusätzliche Systeme über APIs und Data Streams an, verbessern Performance und Routing-Logiken, bauen skalierbare Automationen auf und setzen Best Practices für Sicherheit, Compliance und Berechtigungen um.

So entsteht eine Financial Services Cloud, die technisch robust, erweiterbar und zukunftsfähig ist – und Ihr Business zuverlässig unterstützt, auch wenn es schnell weiter wächst.

Agentforce Enablement

KI-Agenten brauchen saubere Datenmodelle – sonst bleiben sie Spielerei

In der Financial Services Cloud sind Datenmodelle, Beziehungsstrukturen und Compliance-Vorgaben besonders anspruchsvoll. Viele Unternehmen testen Agentforce zwar in Demo-Umgebungen, scheitern aber an der Einbindung in echte Prozesse: Daten sind nicht sauber harmonisiert, Berechtigungen sind unklar, wichtige Systeme fehlen in der Anbindung oder es gibt keine klaren Logiken für Next-Best-Actions. Das Ergebnis: KI bleibt im Proof of Concept stecken. Gerade hier ist entscheidend, KI in reale Abläufe zu bringen – statt sie nur in Demos zu zeigen.

Mit unserem Agentforce Enablement für die Financial Services Cloud schaffen wir die technischen Voraussetzungen, damit KI-Agenten produktiv arbeiten können:

Wir bereinigen und erweitern Daten- und Haushaltsmodelle, integrieren relevante Systeme über APIs und Data Cloud, definieren agententaugliche Prozessstrukturen, konfigurieren sichere Berechtigungskonzepte und verankern Agentforce-Abläufe direkt in Case-, Beratungs- oder Compliance-Prozessen.

So kann Agentforce nicht nur Antworten generieren, sondern auch echte Aktionen ausführen – auf Basis sauberer Daten, klarer Regeln und einer stabilen Architektur.

Das Ergebnis sind KI-Agenten, die nicht nur beeindrucken, sondern im Arbeitsalltag konkret unterstützen: zuverlässig, sicher und fest in Ihre Financial-Services-Prozesse eingebunden.