Ablösung von SAP CRM und Aufbau einer integrierten Plattform für Vertrieb, Marketing und Service bei der Helvetia Schweiz

Projektziel:

Ziel des Projekts war es, das historisch gewachsene SAP-CRM-System der Helvetia Schweiz abzulösen und eine zentrale Plattform für Vertrieb, Service und Marketing aufzubauen. Im Fokus standen mehr Effizienz, mehr Transparenz in Prozessen und Entscheidungen sowie eine zukunftsfähige Systemlandschaft. Gleichzeitig musste das mehrjährige Transformationsprogramm so strukturiert werden, dass Prioritäten, Release-Umfänge und die Zusammenarbeit vieler Beteiligter klar gesteuert werden konnten.

Was wurde umgesetzt?

Zentrale Umsetzungsschritte im Projekt:

• Durchführung eines kompakten, innovationsorientierten Software-Auswahlprozesses im Hackathon-Format

• Aufbau des Projekt- und Programm-Setups inklusive Governance, Kommunikations- und Planungsstrukturen

• Erstellung von Roadmaps, Scoping-Konzepten und klar definierten Release-Inhalten für die Steuerung des Gesamtprogramms

• Vollständige Implementierung einer PRM-Lösung für den Maklervertrieb

• Konzeption und Durchführung der Migration für die Gesamtplattform inklusive Datensynchronisation mit SAP CRM

• Unterstützung des stufenweisen Rollouts im Außendienst mit Change Management und Weiterentwicklung von Schulungskonzepten

Wie sind wir vorgegangen:

Wir haben die Helvetia Schweiz über mehrere Projektphasen hinweg begleitet – von der Softwareauswahl bis zur Umsetzung und Einführung der neuen Plattform. Zu Beginn stand ein kompaktes Auswahlverfahren, um trotz hohen Zeitdrucks und vieler Anforderungen eine tragfähige Entscheidung zu ermöglichen. Darauf aufbauend wurden Governance, Roadmaps, Scopes und Releases strukturiert definiert. Parallel dazu erfolgten die Implementierung der PRM-Lösung, die Planung und Umsetzung der Migration sowie die Begleitung von Marketingkampagnen im neuen Salesforce-Ökosystem. Für den Rollout im Außendienst wurde zusätzlich ein strukturierter Change- und Enablement-Ansatz aufgebaut.

Herausforderungen & Lösung

• Komplexes Altsystem: Ablösung des historisch gewachsenen SAP CRM mit strukturiertem Migrationskonzept

• Hoher Zeitdruck: Kompakter Software-Auswahlprozess im Hackathon-Format

• Viele Beteiligte: Klare Governance sowie Kommunikations- und Planungsstrukturen

• Unklare Prioritäten: Roadmaps, Scoping-Konzepte und definierte Release-Inhalte

• Anspruchsvoller Rollout: Change Management und praxisnahe Schulungskonzepte für den Außendienst

Ergebnisse & Mehrwerte

• Einheitliche und moderne Vertriebs- und Serviceplattform auf Salesforce-Basis mit hoher Zukunftsfähigkeit

• Transparente und priorisierte Programmsteuerung durch klare Roadmaps, Release-Inhalte und Entscheidungsprozesse

• Effizienteres Lead-, Opportunity- und Partner-Management

• Erfolgreiche und risikoarme Migration durch ein strukturiertes Migrationskonzept

• Gestärkter Außendienst durch gezielte Change-Maßnahmen und verständliche, praxisnahe Schulungskonzepte

Mit der Ablösung von SAP CRM hat die Helvetia Schweiz die Basis für eine moderne und steuerbare Plattform für Vertrieb, Service und Marketing geschaffen. Das Projekt zeigt, wie sich auch komplexe Transformationen mit klarer Struktur, passender Migrationsstrategie und gezieltem Change Management umsetzen lassen.