Sales Cloud Pilot als Entscheidungsgrundlage für ein neues globales CRM bei der Porsche Consulting

Projektziel:

Ziel des Projekts war es, für die internationale Managementberatung Porsche Consulting, einen realitätsnahen Salesforce Sales Cloud Pilot aufzubauen. Dieser sollte zeigen, ob und wie das bestehende, im Projektmanagementsystem integrierte CRM langfristig durch Salesforce abgelöst werden kann. Auf Basis echter Vertriebsprozesse sollte das Management eine fundierte Entscheidung über die zukünftige CRM-Strategie treffen können.

Was wurde umgesetzt?

Zentrale Umsetzungsschritte im Projekt:

• Aufbau eines funktionsfähigen Sales-Cloud-Piloten, der beratungsnahe Vertriebsprozesse im Professional-Services-Umfeld abbildet

• Abbildung der Kernfunktionen für Account-, Kontakt-, Aktivitäts- und Opportunity-Management in Salesforce

• Konzeption erster Integrationsszenarien zwischen Sales Cloud und der bestehenden Projektmanagementplattform als möglicher künftiger Systemverbund

• Etablierung eines parallelen CRM-Betriebs, um reale Use Cases zu testen und strukturiertes Feedback der Nutzer:innen zu sammeln

Wie sind wir vorgegangen:

NEOMATIC analysierte zunächst das bestehende Zusammenspiel aus Projektmanagementsystem und integriertem CRM und erarbeitete gemeinsam mit Fachbereichen, Vertriebsteams und IT ein Zielbild für zukünftige Vertriebsprozesse. Auf dieser Basis wurde ein Pilot in Salesforce Sales Cloud konzipiert und umgesetzt, der die spezifischen Anforderungen des Beratungsvertriebs aufgreift und gleichzeitig möglichst nah am Salesforce-Standard bleibt. Parallel dazu wurden Integrationsszenarien zur bestehenden Projektmanagementlösung entwickelt, um eine schrittweise Ablösung des bisherigen CRM-Anteils zu ermöglichen und Auswirkungen auf Prozesse, Daten und Schnittstellen transparent zu machen.

Herausforderungen & Lösungen

Zentrale Herausforderungen in dem Projekt waren:

• Komplexe Vertriebsstrukturen: Modellierung der Beratungsprozesse in klaren, standardnahen Salesforce-Objekten und -Workflows

• Realitätsnaher Pilot: Nutzung echter Vertriebsfälle und paralleler Produktivbetrieb, um glaubwürdige Ergebnisse zu erzielen

• Integration mit bestehendem System: Erarbeitung konkreter Integrations- und Migrationsszenarien für Daten und Prozesse

• Einbindung der Fachbereiche: Enge, iterative Abstimmung mit Key-Usern aus Vertrieb und Management zur Feinjustierung des Piloten

Ergebnisse & Mehrwerte

• Ein voll funktionsfähiger Sales-Cloud-Pilot als belastbare Entscheidungsgrundlage für die zukünftige CRM-Landschaft

• Transparente Bewertung von Chancen, Risiken und Aufwänden für einen möglichen globalen Salesforce-Rollout

• Frühes, strukturiertes User-Feedback zu Akzeptanz, Usability und Prozessabbildung im neuen System

• Erste definierte Zielprozesse und Integrationsszenarien, die als Grundlage für die weitere Roadmap dienen

Der Sales-Cloud-Pilot verschafft der Porsche Consulting eine klare, faktenbasierte Grundlage für die Entscheidung über die künftige CRM-Landschaft. Die Vertriebsprozesse wurden praxisnah getestet und mögliche Integrationspfade konkretisiert, sodass Nutzen, Aufwand und Risiken eines möglichen Salesforce-Rollouts transparent bewertet werden können.