Partner Relationship Management (PRM) mit Salesforce bei der Helvetia Schweiz

Projektziel:

Ziel des Projekts war es, die bestehende, stark individuell entwickelte SAP-FIORI-Lösung für das Makler- und Partnergeschäft durch eine zukunftsfähige, standardnahe Salesforce-Plattform zu ersetzen. Die Helvetia Schweiz wollte damit die Grundlage für eine der leistungsfähigsten Vertriebsplattformen in der Schweiz schaffen, das Partner-Relationship-Management modernisieren und Daten sowie Prozesse über Marketing, Service und Vertrieb hinweg durchgängig nutzbar machen.

Was wurde umgesetzt?

Zentrale Umsetzungsschritte im Projekt:

• Implementierung einer Maklermanagementlösung auf Basis der Salesforce Financial Services Cloud als Kern der neuen Vertriebs- und Serviceplattform

• Ablösung der bisherigen SAP-CRM-/FIORI-Anwendung inklusive Aufbau einer Synchronisationsschicht zwischen SAP-Altsystem und der neuen Salesforce-Umgebung

• Entwicklung eines Integrations-Layers mit Schnittstellen zu Bestands- und Inkassosystemen sowie Aufbau automatisierter Datenbelieferungsprozesse und Robotern zur Datenbefüllung aus Angebotssystemen

• Einführung eines strukturierten Angebots- und Maklermanagements mit zentraler Steuerung des Vertriebswegs „Makler“ und verbesserter Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und dezentraler Maklerbetreuung

Wie sind wir vorgegangen:

Die Helvetia Schweiz hat das Vorhaben in einem skalierten agilen Programm umgesetzt. Unser Team übernahm die Streamleitung und Steuerung, definierte gemeinsam mit den Fachbereichen das fachliche und technische Zielbild und leitete daraus das Salesforce Solution Design ab. Auf dieser Basis wurden Integrationsarchitektur, Schnittstellen und Migrationspfade konzipiert und iterativ in Scrum-Sprints umgesetzt. Parallel dazu begleiteten wir Rollout und Changemanagement, schulten die beteiligten Teams und stellten sicher, dass die neue Standardlösung die wesentlichen Funktionen der bisherigen Individualanwendung nicht nur abbildet, sondern sinnvoll erweitert.

Herausforderungen & Lösungen

Zentrale Herausforderungen in dem Projekt waren:

• Wechsel von Custom UI zu Standard: Standardnahe Salesforce-Konfiguration mit klar definierten Erweiterungspunkten statt individueller Sonderlösungen

• Komplexe Systemlandschaft: Einführung eines Integrations-Layers als zentrale Drehscheibe zwischen Salesforce, Bestands- und Inkassosystemen

• Datenmigration aus SAP: Aufbau einer Synchronisationsschicht und schrittweise Migration zur Minimierung von Risiken im laufenden Betrieb

• Arbeiten im skalierten agilen Setup: Klare Streamverantwortung, abgestimmte Backlogs und enge Einbindung von Fachbereichen und IT

Ergebnisse & Mehrwerte

• Zukunftsfähige, skalierbare Partner-Relationship-Plattform auf Basis von Salesforce FSC und einer modernen Integrationsarchitektur

• Deutlich verbesserte Datenqualität und höhere Datenverfügbarkeit durch automatisierte Datenbelieferung und robotergestützte Datenbefüllung

• Effizienteres Angebots- und Maklermanagement mit zentraler Steuerung des Maklervertriebs und besseren Steuerungsmöglichkeiten 

• Optimiertes Zusammenspiel von Fachbereichen, zentraler Steuerung und dezentraler Maklerbetreuung durch durchgängige Prozesse und einheitliche Sicht auf Partnerdaten

Mit der Einführung der Salesforce-basierten PRM-Lösung hat die Helvetia Schweiz den Schritt von einer historisch gewachsenen Individualanwendung hin zu einer standardnahen, integrierten Vertriebsplattform vollzogen. Die neue Lösung vereint Partner-, Angebots- und Maklermanagement in einem System, verbessert die Datenbasis und schafft die Grundlage, den Maklervertrieb flexibel steuern und weiter digitalisieren zu können.