Maklermanagement mit KPI-Dashboards und Reporting bei der Öffentlichen Versicherung Braunschweig

Projektziel:

Ziel des Projekts bei der öffentlichen Versicherung Braunschweig war die Digitalisierung der wesentlichen Geschäftsprozesse im Maklervertrieb. Alle relevanten Informationen zu Maklerpartnern sollten in einer einheitlichen Maklermanagement-Lösung gebündelt werden – von Partnerstammdaten über Portfolio, Schäden und Provisionen bis hin zu Aktivitäten, Verträgen und Angeboten. Auf dieser Basis sollten aussagekräftige KPI-Dashboards entstehen, um den strategischen Vertriebsweg „Makler“ gezielt zu steuern und die Zielerreichung transparent zu machen.

Was wurde umgesetzt?

Im Projekt wurden unter anderem folgende Bausteine realisiert:

• Einführung einer integrierten Maklermanagement-Lösung auf Basis von SAP CRM mit den Komponenten Partner, Aktivitäten, Verträge und Angebote.

• Aufbau einer 360°-Maklersicht mit allen relevanten Informationen für Vertrieb, Steuerung und Service.

• Implementierung von KPI-Dashboards inklusive Zielplanungsfunktion zur laufenden Steuerung des Vertriebskanals Makler.

• Definition und Umsetzung von Maklerklassifizierungen, KPIs und Steuerungsparametern für eine datenbasierte Vertriebssteuerung.

Wie sind wir vorgegangen:

NEOMATIC hat das Projekt entlang eines klaren Zielbilds umgesetzt: In fachlichen Workshops wurden zunächst die Anforderungen aus Vertrieb und Steuerung erhoben und priorisiert. Darauf aufbauend erfolgte das fachliche und technische Solution Design entlang eines Projektbeschleunigers. Anschließend wurde die Maklermanagement-Anwendung in SAP CRM implementiert, getestet und sukzessive ausgerollt. Schulungen der Anwender und eine strukturierte Übergabe in den Betrieb stellten sicher, dass die Lösung im Tagesgeschäft schnell akzeptiert und produktiv genutzt werden konnte.

Herausforderungen & Lösungen

Zentrale Herausforderungen in dem Projekt waren:

• Heterogene Maklerdaten: Konsolidierung der Informationen in einer zentralen 360°-Maklersicht.

• Fehlende Transparenz in KPIs: Aufbau standardisierter Kennzahlen und übersichtlicher Dashboards.

• Komplexe Vertriebsprozesse: Abbildung schlanker, klar definierter Maklerprozesse in SAP CRM.

• Nutzerakzeptanz und Schulung: Frühzeitige Einbindung der Fachbereiche und zielgruppengerechte Trainings.

Ergebnisse & Mehrwerte

• Deutlich verbesserte Transparenz über Maklerportfolios, Aktivitäten und Zielerreichung.

• Effizientere Steuerung des Vertriebskanals Makler durch einheitliche KPIs und Klassifizierungen.

• Schnellere, fundierte Entscheidungen dank zentraler Datensicht und aussagekräftiger Dashboards.

• Höhere Produktivität im Vertrieb durch schlankere Prozesse und klare Systemunterstützung.

Mit der Einführung der Maklermanagement-Lösung auf Basis von SAP CRM hat die Öffentliche Versicherung Braunschweig den Vertriebskanal „Makler“ strategisch gestärkt. Geschäftsprozesse wurden digitalisiert, Dateninseln zusammengeführt und die Steuerung durch klare KPIs und Dashboards deutlich verbessert. Das Projekt bildet damit die Grundlage für ein effizientes, datengetriebenes Maklermanagement und eine nachhaltige Weiterentwicklung des Maklervertriebs.