Partner Relationship Management (PRM) für die Helvetia Deutschland

Projektziel:

Die Helvetia Deutschland hat sich strategisch für SAP entschieden und benötigte für die deutsche Niederlassung eine Lösung, um den Maklerkanal transparenter und steuerbarer zu machen. Ziel des Projekts war der Aufbau einer zentralen Partner-Relationship-Management-Anwendung auf Basis von SAP CRM, mit der Maklerbetreuer, Regionaldirektionsleiter, Vertriebsleiter und Vertriebssteuerung ihre Ziele besser verfolgen, den Stand der Zielerreichung nachvollziehen und den Vertrieb gezielt steuern können. Zusätzlich sollte eine 360°-Sicht auf den einzelnen Makler geschaffen und alle relevanten Kontakte und Touchpoints mit dem Versicherer gebündelt werden.

Was wurde umgesetzt?

Zentrale Umsetzungsschritte im Projekt:

• Einführung einer zentralen PRM-Anwendung auf Basis von SAP CRM für den gesamten Maklervertrieb
• Aufbau einer 360°-Sicht auf den Makler inklusive Aktivitäten, Historie und relevanten Vertriebskennzahlen
• Implementierung von Funktionen für Zielvereinbarungen, Aktivitätensteuerung und Vertriebscontrolling über alle Rollen hinweg
• Integration der Lösung in die bestehende IT- und Prozesslandschaft der Helvetia Deutschland zur einheitlichen Steuerung des Maklerkanals

Wie sind wir vorgegangen:

NEOMATIC übernahm die Projektleitung und Steuerung und definierte gemeinsam mit der Helvetia Deutschland ein fachliches und technisches Zielbild. Auf dieser Grundlage wurden eine Integrationsarchitektur sowie das UI-Design erarbeitet und in Prototypen konkretisiert. Anschließend wurden die benötigten Funktionen in SAP CRM umgesetzt, getestet und schrittweise ausgerollt. Das Vorgehen orientierte sich an einem erweiterten Wasserfallmodell mit klaren Phasen für Initialisierung, Konzeption, Implementierung, Test und Go-Live, gleichzeitig aber ausreichend Feedbackschleifen mit den Fachbereichen.

Herausforderungen & Lösungen

Zentrale Herausforderungen in dem Projekt waren:

• Heterogene Systemlandschaft: Entwicklung einer klaren Integrationsarchitektur, um relevante Daten für das Maklerbild zentral zusammenzuführen.
• Unterschiedliche Anforderungen der Vertriebsrollen: Gemeinsame Definition eines Zielbilds, das Bedürfnisse von Maklerbetreuern, Regionaldirektionen, Vertriebsleitung und Vertriebssteuerung abdeckt.
• Hoher Abstimmungsbedarf im Projekt: Einsatz eines erweiterten Wasserfallmodells mit frühen Prototypen, um Fachbereiche früh einzubinden und Entscheidungen zu beschleunigen.

Ergebnisse & Mehrwerte

• Deutlich erhöhte Transparenz im Maklervertrieb über Aktivitäten, Ziele und Kennzahlen
• Spürbar verbesserte Servicequalität für Makler durch strukturierte Betreuung und zentrale Informationsbasis
• Mehr Zeit für die Maklerbetreuung durch effizientere Prozesse und weniger manuelle Abstimmungen
• Zentrale Steuerungsmöglichkeit für den Maklerkanal einschließlich Aktivitätensteuerung und Vertriebscontrolling

Mit der Einführung der PRM-Lösung auf Basis von SAP CRM verfügt die Helvetia Deutschland heute über eine zentrale Plattform zur Steuerung des Maklerkanals. Alle relevanten Informationen und Aktivitäten rund um den Makler sind gebündelt verfügbar, Ziele werden transparent verfolgt und der Vertrieb kann gezielter gesteuert werden. Damit wurde eine zukunftsfähige Grundlage geschaffen, um den Maklervertrieb weiter professionalisieren und die Zusammenarbeit mit Maklern dauerhaft stärken zu können.